La construcción de la planta fotovoltaica está prevista para iniciar en agosto a través del equipo técnico, logístico y humano que posee 360Energy.
360Energy completó exitosamente el lanzamiento de su primer Obligación Negociable Verde en el mercado local, donde se proponía conseguir 15 millones de dólares y recibió ofertas por más de USD 38 millones. La emisión se realizó finalmente por USD 20 millones a una tasa anual del 1,25%.
Las obligaciones negociables emitidas se encuentran alineadas a los cuatro componentes principales de los principios de bonos verdes del ICMA – Asociación Internacional de Mercado de Capitales-, por ello Fix (afiliada de Fitch ratings) calificó a las ON de 360Energy como BONO VERDE BV1 (la mayor calificación en Argentina) y riesgo A+.
La ON de 360Energy Solar S.A. se colocó bajos las siguientes condiciones:
ON Dólar Linked Clase 1.
Monto nominal ofrecido: USD 38.375.024
Monto nominal a emitirse: USD 20.000.000
Plazo: 42 meses.
Amortización: 10 (diez) cuotas trimestrales a partir del mes 15.
Tasa: 1,25%
Fecha de vencimiento: 29/12/2025.
Mercados: MAE y BYMA.
La operación se realizó bajo la coordinación del Banco Itaú Argentina S.A. como organizador y colocador principal, Banco de Valores S.A. como organizador, y un consorcio de colocadores compuesto por: Itaú Valores S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco De Servicios Y Transacciones S.A., Invertir En Bolsa S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., PP Inversiones S.A., Bacs Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A.
Fuente: Energía Estratégica