Habían recibido ofertas por u$s 135 millones para dos ON dólar linked y hard dólar. Colocó u$s 65 millones, tras haberse propuesto conseguir u$s 40 millones.
Se trata de dos ON, una dólar linked y la otra hard dólar, que se proponían conseguir un total de u$s 40 millones en conjunto.
Inversores privados e institucionales, interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono, realizaron ofertas por más de US$ 135 millones.
Estas dos ON ingresaron al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA.
La primera ON dólar linked, Clase XXXII por u$s 49 millones, se emitió a una tasa fija de 3,5%, pagadera trimestralmente, por 24 meses.
En segundo término, la ON hard dólar, Clase XXXIV, por un monto de u$s 16 millones, se emitió a una tasa de interés fija de 6,00%, pagadera semestralmente con vencimiento a los 36 meses.
Esta operación se realizó bajo la coordinación del Banco Macro, como Organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BBVA, Banco Patagonia, Facimex, Max Capital, BST, BACS y Banco Hipotecario actuaron como Colocadores.
De esta manera Genneia concluye exitosamente con la primera etapa del plan de refinanciación del año 2021.